时间为后汉末年。被暴君曹操带出隐村猫科魔族’。人的身体上长着兽耳，是猫一样的妖怪。黄金眼据说是’的后裔，被人类所憎恶。从古说猫出十二生肖，人是十三生肖，”中国十二生肖十座’并鄙视他们。

关羽、刘备、仇飞三只猫，从小像兄弟一样成长，感情深厚，但平静的日子戛然而止。曹操接到汉朝的诏令，追赶逃跑的黄巾军，潜入隐蔽的猫村。由于曹操的战术，察觉到猫族的高超能力，原本和平相处的猫族被卷入了人类的战斗之中。

猫族的首领刘备卷入了一场人类之间的战斗，这加剧了他体内的金眼诅咒。堕入恶道的刘备凭借关羽等猫族的羁绊之力夺回了纯洁的孩子刘备，官渡之战拉开帷幕。半年后。按照曹操的计划与人类一起生活的猫族。然而，在曹操不在的情况下，对人类的不信任变得暴力并袭击了猫族。再次被赶出村庄的卡努和他的朋友们，瞄准了一片和平的土地。

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